Carregando…

Histórico

Carregando…

Gerar tarefas da competência

Cria uma tarefa para cada obrigação do catálogo que se aplica ao cliente (regime, perfil e exceções do cadastro), com vencimento legal, prazo interno e o responsável do cliente naquele departamento. Pode clicar de novo quando quiser: o que já existe não é duplicado nem alterado.

Nova tarefa avulsa

Cliente

Importar clientes da planilha

Copie as linhas no Excel e cole aqui, uma linha por cliente, com as colunas nesta ordem (a primeira linha pode ser o cabeçalho):
Razão social · CNPJ · Regime · Funcionários · Pró-labore · ICMS · ISS · Resp. contábil · Resp. fiscal · Resp. DP · Perfis
Regime: MEI, Simples, Presumido ou Real. Funcionários, pró-labore, ICMS e ISS: “sim” ou “não”. Responsáveis: nome ou e-mail de um usuário liberado. Perfis: nomes separados por vírgula (em branco mantém os atuais). Se o CNPJ já estiver cadastrado, o cliente é atualizado.

Obrigação

Perfil

Importar obrigações da planilha

Baixe a planilha modelo: ela já vem com o catálogo atual e uma aba de instruções. Altere, inclua linhas e envie o arquivo, ou copie as linhas no Excel (com o cabeçalho) e cole abaixo. Perfis citados na coluna “Perfis” que ainda não existem são criados. Nada é apagado: obrigações fora da planilha continuam como estão.

Usuários com acesso

Libere o e-mail aqui. Depois a pessoa entra com a conta Google desse e-mail, ou clica em “Criar acesso” e define a própria senha. O colaborador vê só os departamentos marcados; o gestor vê todos e também cadastra clientes e obrigações. Para mudar alguém, libere o mesmo e-mail de novo.